其中呼吸系統(tǒng)疾病用藥占比24.1%。2013-2015年份額持續(xù)下滑,骨骼肌肉系統(tǒng)疾病用藥占比11.9%,份額較前兩年有所上升,補氣補血類用藥占比11.1%,2013-2015年市場占比持續(xù)上升,泌尿系統(tǒng)疾病用藥市場占比也是上漲態(tài)勢,其余大類占比均略有下滑。
從四類城市看,一類、二類城市屬于消費水平較高類型的城市,這類城市零售中成藥品類結(jié)構(gòu)較為相似,前五品類依次為呼吸系統(tǒng)疾病用藥、骨骼肌肉系統(tǒng)疾病用藥、補氣補血類用藥、消化系統(tǒng)疾病用藥與心腦血管疾病用藥。
三、四類城市屬于消費水平相對較弱的城市,在藥品結(jié)構(gòu)上與一、二類城市有明顯的差異,像三類城市排名第一位的是心腦血管用藥,其次才是呼吸系統(tǒng)疾病用藥,第三是消化系統(tǒng)疾病用藥。
而第四類城市用藥結(jié)構(gòu)排名第一位雖然也是呼吸系統(tǒng)疾病,但第二位的卻是心腦血管疾病用藥,第三、第四位才是骨骼肌肉系統(tǒng)疾病用藥和補氣補血類用藥。
在一、二類城市流動人口相對較多,年輕人也相對較多,因而常見病用藥會占主導(dǎo)地位,而在三、四類城市,流動性人口較少,人口趨于老齡化,慢性疾病用藥將逐漸占主導(dǎo)地位。
相對而言消費水平較高的城市品牌集中度也相對較高
通過市場集中度的分析,我們可以看出零售中成藥市場的行業(yè)競爭狀況。分析市場集中的指標(biāo)通常有行業(yè)集中率(CRn)、赫希曼指數(shù)、洛侖茲曲線、基尼系數(shù)、逆指數(shù)等等,接下來我們將用四類城市前八品牌份額合計(CR8)來分析四類城市藥品市場品牌集中度的情況。
從2015年來看,四類城市的CR8均低于20%,可見屬于分散型的競爭市場。相對而言,二類城市的市場集中度最高,為19.6%;最低的是三類城市,為10.9%,一類和二類城市的市場集中度均在14.6%左右。
從這里我們可以發(fā)現(xiàn)一個規(guī)律是消費高城市的市場品牌集中度相對較高較,對品牌的認(rèn)可以較高,而消費水平較低城市的市場集中度又相對較底,對品牌的依賴較小。
從2013-2015年四類城市零售中成藥CR8品牌合計走勢來看,各類城市的品牌集中度均有不同程度的上升,其中四類城市與一類城市的上升幅度較高,在2個百分點左右。隨著國家對藥品的監(jiān)管日趨嚴(yán)格,未來市場將會淘汰一批競爭力較弱的藥品,預(yù)期市場品牌集中度將會進(jìn)一步集中。
二類城市零售藥店化學(xué)藥中,銷售前三品牌分別是輝瑞的阿托伐他汀鈣片、輝瑞的苯磺酸氨氯地平片和拜耳的阿卡波糖片。此外,銷售前十品牌中,惠氏的碳酸鈣D3片銷售增速最快,2013年-2015年復(fù)合增長率為26.3%。
消費水平較高的城市對于高價滋補品牌需求更旺盛
一、二類城市屬于消費水平相對較高的城市,從零售市場中成藥的品類結(jié)構(gòu)與市場品牌集中度來看,都比較類似,那么在品牌上面又是否存在差異呢?
從上榜的前八名品牌來看,一、二類城市重復(fù)度較高,共有五個品牌重復(fù),只是其排位順序有所不同,分別是東阿的阿膠、福牌阿膠,鴻茅藥酒、京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏與匯仁的腎寶片。
一、二類城市顯著差異在于排名第一的產(chǎn)品鐵皮楓斗顆粒(浙江天皇藥業(yè)),其銷售帶有很強的區(qū)域性,其次在二類城市奇正藏藥的消痛貼膏的市場地位也明顯高于內(nèi)蒙古鴻茅藥業(yè)的鴻茅藥酒。
另外浙江愛生藥業(yè)的歸脾顆粒近兩年在二類城市也有較好的發(fā)展趨勢,其2013-2015年的復(fù)合增長率為72.9%,屬于高速發(fā)展的品牌之一,未來的發(fā)展勢頭不可小覷。