解碼縣域藥品零售市場(chǎng):未來、現(xiàn)狀、方向

          2017年3月23日

            2017年3月21日,在第二屆中國(guó)縣域連鎖藥店發(fā)展峰會(huì)開幕現(xiàn)場(chǎng),中康資訊副總裁黃警通過9個(gè)維度的數(shù)據(jù),與現(xiàn)場(chǎng)2000余位嘉賓展開了本屆大會(huì)“品牌下沉,拉動(dòng)縣域健康消費(fèi)升級(jí)”主題的內(nèi)核邏輯,并以此為開端共同明晰縣域市場(chǎng)的未來、現(xiàn)狀及方向,探討縣域藥店“迭代2.0”的路徑。

            6.5%

            這是大家都非常熟悉的一個(gè)數(shù)字:2017年國(guó)家的GDP目標(biāo)增速

            相比較于歷年來的GDP增速,毫無疑問,今年的這個(gè)目標(biāo)更具彈性,然而,這個(gè)更具彈性的數(shù)字背后卻更加充分表達(dá)了政府的意志,那就是淡化GDP增速的重要性重點(diǎn)轉(zhuǎn)變成提高居民收入和消費(fèi)水平,發(fā)展“消費(fèi)驅(qū)動(dòng)型經(jīng)濟(jì)”。

            這個(gè)數(shù)字,是國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式轉(zhuǎn)型的重要信號(hào)。

            結(jié)合《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》,16萬億的產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)期,健康消費(fèi)勢(shì)必成為消費(fèi)升級(jí)的重要部分!敖】抵袊(guó)”既是發(fā)展的目標(biāo),更是發(fā)展的手段。

            1.72萬億元

            這是中康資訊對(duì)十年后中國(guó)藥品零售終端市場(chǎng)規(guī)模做出的預(yù)測(cè)

            2016年:3377億;相當(dāng)于5倍規(guī)模增長(zhǎng);

            這組預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的背后,有兩個(gè)“如果”作為前置因素。

            如果一:醫(yī)藥分業(yè)能順利推進(jìn),具權(quán)威人士透露,醫(yī)藥分業(yè)將在4月份以北京為樣板全國(guó)推開。(這個(gè)屬于政策影響因素)

            如果二:中國(guó)藥品零售產(chǎn)業(yè)能借“醫(yī)藥分業(yè)”順勢(shì)而為,完成“從渠道作用向服務(wù)和價(jià)值的回歸”的商業(yè)模式迭代。(這個(gè)屬于市場(chǎng)力量的因素,更多的靠我們自己就能推動(dòng)的)。

            假設(shè)“政策”和“市場(chǎng)”這兩個(gè)輪子同時(shí)動(dòng)起來的話。那么,這個(gè)增長(zhǎng)目標(biāo)是可期待的!

            《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了“以基層為重點(diǎn)”的政策導(dǎo)向;

            所以,保守估計(jì):縣域市場(chǎng)規(guī)模占比從目前的36.4%向50%提升,這就意味著十年后,縣域市場(chǎng)規(guī)?蛇_(dá)8600億元。與目前規(guī)模1125億元相比;規(guī)模增長(zhǎng)將超過8倍。

            32.2%

            2016年我國(guó)農(nóng)村居民的恩格爾系數(shù)

            恩格爾系數(shù),是一個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)概念,即食品支出總額占個(gè)人消費(fèi)支出總額的比重,恩格爾系數(shù)可以用來界定國(guó)家、城市乃至家庭的貧富狀況。

            按照聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織對(duì)恩格爾系數(shù)的劃分標(biāo)準(zhǔn):

            59%以上為絕對(duì)貧困;

            50%~59%為溫飽;

            40%~49%為小康;

            30%~39%為富裕;

            30%以下為最富裕。

            所以,按這個(gè)標(biāo)準(zhǔn),中國(guó)農(nóng)村居民已經(jīng)進(jìn)入富裕狀態(tài),隨著物質(zhì)需求得到滿足,他們會(huì)越來越重視健康消費(fèi)和健康服務(wù)。

            以上三個(gè)數(shù)據(jù),分別代表著:“政府意志、市場(chǎng)空間、需求趨勢(shì)”的未來。未來很美好!那么,現(xiàn)狀又是如何呢?接下來,我們來看看另外幾個(gè)折射縣域市場(chǎng)現(xiàn)狀的微觀數(shù)據(jù)。

            2016年,中康資訊對(duì)全國(guó)華北、東北、西北、華東、西南、華南6大區(qū)域,200多家縣域連鎖企業(yè)做了抽樣和調(diào)研:

            1594元

            縣域藥店的單店日均銷售額

            數(shù)據(jù)顯示:縣域藥店的平均單店年銷售額為58.2萬元。相當(dāng)于1594元的日均銷售額。

            比全國(guó)均值2244元低近30%

            為什么會(huì)這么低呢?下面這個(gè)數(shù)據(jù)或許能反映出關(guān)鍵問題。

            9.49%

            縣域藥店具備藥師/執(zhí)業(yè)藥師資質(zhì)的員工占比

            人力資源情況的抽樣調(diào)研結(jié)果顯示:縣域連鎖員工學(xué)歷中,高中/中專學(xué)歷占比為59.86%;大專學(xué)歷占30.69%;本科及以上學(xué)歷員工僅占9.45%,而且將近半數(shù)的員工沒有醫(yī)藥相關(guān)的專業(yè)背景,具備藥師/執(zhí)業(yè)藥師資質(zhì)的占比僅為9.49%。

            可以看出:無論是基礎(chǔ)素質(zhì)還是專業(yè)素質(zhì)都偏低。

            核心問題:專業(yè)化人員缺口巨大

            如果上面說的是內(nèi)憂,那么接下來來說說外患。

            100%

            大家看看這個(gè)問題:“你是否認(rèn)為所處區(qū)域的競(jìng)爭(zhēng)升溫加速?”。

            兩個(gè)答案選項(xiàng):A、不,還早著呢。 B、有,格局已經(jīng)開始洗牌

            是不是有些在座的嘉賓覺得這個(gè)問題很熟悉呢?

            沒錯(cuò),這就是去年調(diào)研中的一個(gè)專屬問題,您可能親手勾選了自己的答案。

            但真正令我們吃驚的是這個(gè)問題答案的一致率竟然達(dá)到100%

            所有調(diào)研對(duì)象都覺得自己所在區(qū)域的競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)開始洗牌。

            實(shí)際上我們也看到了,目前藥品零售市場(chǎng)第一梯隊(duì)的幾家大型連鎖企業(yè)擴(kuò)張策略幾乎都是一致的:以區(qū)域做強(qiáng)、做大為核心,在省一級(jí)的重點(diǎn)區(qū)域布局,隨后精耕細(xì)作,由核心城市逐步向三、四線城市、縣域市場(chǎng)下沉。比如說,云南一心堂、廣東大參林他們的門店布局就主要集中在三四線城市和縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn),山東漱玉平民的發(fā)展也是由濟(jì)南向外并縱深擴(kuò)張。

            這就是縣域市場(chǎng)的現(xiàn)實(shí)寫照:經(jīng)營(yíng)差、專業(yè)度低、競(jìng)爭(zhēng)壓力大

            內(nèi)憂外患之下,縣域藥店究竟該怎么做?如何選擇突圍方向?

            3倍

            中康CMH數(shù)據(jù)顯示,2013~2016年間,高血壓藥物中緩控釋制劑等高級(jí)劑型的選用率由36%升至53%,提高了近50%。

            其中,硝苯地平的高級(jí)劑型選用率,從2013年的33%提升到了97%,提高了3倍。

            而高級(jí)劑型的價(jià)格,普遍比普通劑型貴3倍以上。

            隨著經(jīng)濟(jì)水平和健康意識(shí)的提高,消費(fèi)者更加關(guān)注品牌和品質(zhì),而不是價(jià)格。

            高價(jià)值品牌商品所帶來的,不僅僅是銷售額的提升,更為重要的是增強(qiáng)了顧客的粘性。

            同時(shí),品牌商品還能為縣域連鎖帶來更多的資源、創(chuàng)新模式、以及消費(fèi)者服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

            這個(gè)數(shù)字的背后:代表的是優(yōu)質(zhì)高效商品的價(jià)值。

            10%

            來自中國(guó)疾控慢病中心的數(shù)據(jù)顯示:農(nóng)村高血壓患者的管理率只有28.1%,這部分管理患者的血壓控制率是36.6%,可以推算出農(nóng)村高血壓患者的血壓控制率只有10%左右。也就是說,100個(gè)高血壓患者中,只有10個(gè)人血壓得到了有效控制。

            但我國(guó)的農(nóng)村心血管患者正在快速增長(zhǎng),致死率也明顯上升。

            這種高流行趨勢(shì)、低水平控制的情況,說明基層慢病服務(wù)還存在非常多的不足。

            滿足這類健康需求,存在巨大的市場(chǎng)空間。

            而我們能在這個(gè)市場(chǎng)中切走多大的蛋糕,取決于我們的專業(yè)服務(wù)能力有多強(qiáng)。

            所以,10%這個(gè)數(shù)字延伸出來的思考是:專業(yè)服務(wù)能力的提高。

            最后,不管是商品管理還是服務(wù)提升,都要通過DT,也就是大數(shù)據(jù)和新技術(shù)來指引、提升。

            690

            這是一心堂的CRM系統(tǒng)可以給每個(gè)顧客“貼”上的分類標(biāo)簽的數(shù)量

            通過大數(shù)據(jù)分析,就能從690個(gè)維度對(duì)每一個(gè)進(jìn)店消費(fèi)的顧客進(jìn)行細(xì)分,再通過不同緯度的交叉分析,可以形成超過10萬個(gè)網(wǎng)格。

            舉個(gè)例子:是否糖尿病患者?是一型還是二型?是那個(gè)年齡段的?有什么樣的習(xí)慣和什么樣的消費(fèi)偏好等等……

            通過顧客標(biāo)簽和網(wǎng)格分析,精準(zhǔn)掌握消費(fèi)者畫像,從而匹配精準(zhǔn)的服務(wù)方案。

            從理論上說,10萬個(gè)網(wǎng)格就代表著10萬種“一對(duì)一”營(yíng)銷方案。

            只有具備這樣的DT能力,才有可能為目標(biāo)會(huì)員制定精準(zhǔn)的“大健康”服務(wù)計(jì)劃,包括藥品推薦、健康知識(shí)推送、用藥提醒、活動(dòng)預(yù)約等……

            豪不夸張地說,在新經(jīng)濟(jì)時(shí)代,拋開DT談經(jīng)營(yíng)做市場(chǎng),這是沒有未來的。

            通過以上9個(gè)數(shù)字,我們簡(jiǎn)單地過了一遍縣域市場(chǎng)的當(dāng)下和未來,縣域藥店的現(xiàn)狀和方向。

            總結(jié)而言:【商品再造】、【服務(wù)驅(qū)動(dòng)】、【DT能力打造】是非常值得我們潛心修煉的破局方向。這也是今年我們大會(huì)內(nèi)容所規(guī)劃的幾大核心模塊。

             “聚合、成長(zhǎng)、價(jià)值”,讓我們共贏未來!

          來源(醫(yī)藥網(wǎng)) 作者(佚名)

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