據(jù)中投顧問對2017-2021年中國醫(yī)養(yǎng)結合行業(yè)市場規(guī)模的預測,2017-2021年,此市場的年均復合增長率約為17.92%,2021年市場規(guī)模將達到11,603億元,真正成為一個突破萬億的大市場。
2017-2021年醫(yī)養(yǎng)結合市場規(guī)模預測
數(shù)據(jù)來源:中投顧問產業(yè)研究中心
中國從2000年開始成為老齡型國家。據(jù)中國網的資料,預計到2040年,65歲及以上老年人口占總人口的比例將超過20%。然而老有所養(yǎng)的諸多問題,尤其是其中最為棘手的醫(yī)療護理問題仍任重道遠,甚至有的老年人為滿足自身醫(yī)療需求而在醫(yī)院“壓床養(yǎng)老”,占用醫(yī)療資源而形成負擔。醫(yī)養(yǎng)結合的理念提出多年,但落實卻難點重重,一直以來都是觀望多于實踐。
醫(yī)療、養(yǎng)老從業(yè)者既被“老吾老以及人之老”的情懷驅動,又被誘人的市場所吸引,醫(yī)養(yǎng)產業(yè)的大觀園看似里遍地有黃金,拾起來卻是難上加難。在醫(yī)養(yǎng)大潮下,哪些方面是此行業(yè)的潛力突破口?動脈網(微信:vcbeat)從三大養(yǎng)老模式——居家養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老、機構養(yǎng)老來分析醫(yī)養(yǎng)結合產業(yè)的機會。
居家:醫(yī)護上門和智能產品
受傳統(tǒng)文化影響,居家養(yǎng)老仍是我國大多數(shù)老人的選擇,也將是壽命相對更長的新一代養(yǎng)老群體較長期的選擇。據(jù)全國老齡委辦公室的數(shù)據(jù),2033年左右60歲以上老年人口將達4億,按照養(yǎng)老“9073”的格局,其中90%,也就是3.6億的老年人將在家養(yǎng)老,這也就倒逼了家庭醫(yī)療護理體系以及設備設施的加速落成。
家庭醫(yī)生、上門護士護工
一些患有慢性疾病或失能的老人需要長期的醫(yī)療照護,但受限于醫(yī)療資源緊缺而導致的看病難、看病貴,很多人選擇了在家養(yǎng)老養(yǎng)病。若缺乏專業(yè)醫(yī)護人員的照料,患病老人病情延誤、患并發(fā)癥和再次入院的幾率將會升高。在此現(xiàn)狀下,上門醫(yī)護正成為趨勢。
日本這個嚴重老齡化的國家,其居家養(yǎng)老醫(yī)療照護模式對中國有很好的借鑒意義。上世紀70年代起,日本就開始發(fā)展各種形式的居家照護服務,將醫(yī)療和長期照護整合起來,每個需要在家接受醫(yī)護的人都有一個完整的醫(yī)療護理團隊,包括醫(yī)師、護理師、牙醫(yī)、藥劑師、物理師、語言治療師,照顧服務員等等。
案例:上海“家庭醫(yī)養(yǎng)”實驗
上海市曾對家庭醫(yī)生是否能減少居家失能老人并發(fā)癥進行了研究,設家庭病床,配備以1名西醫(yī)全科醫(yī)師、1名社區(qū)護士和1名中醫(yī)醫(yī)生組成的家庭醫(yī)生服務團隊,實施的方法如下:
全科醫(yī)生每周上門1次對患者進行生命體征監(jiān)測、體檢、換導管換藥、康復訓練,并開具醫(yī)囑、處方,對患者、家庭成員及護工人員進行宣教;
社區(qū)護士每周上門1次處理醫(yī)囑、做護理,并對老人做護理評估、傳授護理技巧等;
中醫(yī)醫(yī)生提供推拿、針灸等中醫(yī)適宜技術治療。
上述實驗案例進行了近一年的時間,得出的研究結論是:接受實驗的老人并發(fā)癥發(fā)生率下降,再次住院率減少,證明家庭醫(yī)生團隊服務與傳統(tǒng)社區(qū)醫(yī)療服務相比,既改善了社區(qū)患者的健康狀態(tài),也減少了醫(yī)療資源的浪費。
在國內,上海對家庭醫(yī)生的實踐已經成為了全國推廣模板。65歲以上老人免費享受健康篩查自選項目、基層就診醫(yī)保報銷比例更高、“1+1+1”的醫(yī)療機構組合自由就診等特色,都為居家養(yǎng)老的老人提供了醫(yī)療服務便利、降低了價格。四月中旬,國家衛(wèi)計委在上海召開全國家庭醫(yī)生簽約服務現(xiàn)場推進會時,就稱要廣泛學習推廣上海等地區(qū)的家庭醫(yī)生經驗。目前,我國已有26個省區(qū)市推進家庭醫(yī)生服務,相信在全國的家庭醫(yī)生網絡逐漸建立起來之后,居家養(yǎng)老的醫(yī)療形式會更豐富多樣,更多新形式的醫(yī)療創(chuàng)業(yè)投資機會也會出現(xiàn)。
對于上門的護士、養(yǎng)老護理人員,在動脈網(微信:vcbeat)之前發(fā)布的《護士上門產業(yè)報告:全球市場總值將達3498億美元,中國市場尚在沉睡》一文中,我們提到“護士上門”的全球市場將在2020年達3498億美元,而中國在此方面的監(jiān)管在放開、標準將形成、探索將更多樣化。這里所指的“護士”一是指有資質的執(zhí)業(yè)護士,另一就是指受訓的健康護工。
山東南丁格爾護理服務有限公司董事長、國內首家私立醫(yī)科大學——山東力明科技職業(yè)學院(原山東中西醫(yī)結合大學)校長王力一曾接受動脈網的專訪,表示目前國內的長期照護人員已變成一些家庭的剛需,但護工短缺、養(yǎng)老護理專業(yè)程度不足、離職率高的痛點會越來越顯著,政府和各養(yǎng)老企業(yè)也在以種種方式推動護理人才待遇的提升、能力的加強及受重視程度。這意味著專業(yè)養(yǎng)老護理培訓機構、上門護理企業(yè)的市場機會。
居家智慧養(yǎng)老產品
除了醫(yī)護人員的配備之外,以預防保健為主的“智慧養(yǎng)老”將形成居家養(yǎng)老保健的補充,即利用物聯(lián)網、云計算、大數(shù)據(jù)、智能硬件等新一代信息技術產品為老年人服務,尤其是針對缺乏照料的空巢、獨居老人!吨腔垧B(yǎng)老產業(yè)發(fā)展行動計劃(2017-2020年)》中明確指出,在2020年前要培育100家以上具有示范引領作用的智慧養(yǎng)老行業(yè)領軍企業(yè)。
政策:《智慧養(yǎng)老產業(yè)發(fā)展行動計劃(2017-2020年)》指明居家養(yǎng)老醫(yī)療保健的智慧化發(fā)展
· 慢病管理:病情監(jiān)測、檔案管理、個性化評估、趨勢分析、診療建議、異常預警、緊急救助、康復服務等。
· 居家健康工具:健康體檢、居家環(huán)境監(jiān)測、遠程看護、健康干預、健康評估反饋等。
· 個性化健康管理:信息采集、健康計劃、健康教育、健康跟蹤、病情診斷、風險篩查、健康信息查詢等。
· 互聯(lián)網健康咨詢:依托互聯(lián)網平臺,發(fā)展在線咨詢、預約掛號、診前指導、診后跟蹤等。
智慧養(yǎng)老的基本生態(tài)
其實在此項政策鼓勵全面發(fā)展布局智慧養(yǎng)老之前,浙江烏鎮(zhèn)已經率先開始了居家智慧養(yǎng)老體系的探索。其中的典型案例是這樣:某位老人突然覺得身體不適,在家用智能體檢儀器測了血壓、血糖和體溫,數(shù)據(jù)實時共享給養(yǎng)老服務中心,工作人員在發(fā)現(xiàn)異常后及時安排遠程問診,以很快的反應速度解決了問題。此外,青島市南山區(qū)政府曾為老人發(fā)放智能手環(huán),蘇州市姑蘇區(qū)也有“虛擬養(yǎng)老院”的智慧養(yǎng)老嘗試等。
在前不久的“物聯(lián)網+”高峰論壇暨賽伯樂投資集團年會上,清檬養(yǎng)老總經理張敬波告訴動脈網:“建立一套完整的個性化評估體系是智慧養(yǎng)老的基礎!睋(jù)稱,清檬養(yǎng)老正在用自創(chuàng)的1500條老年人畫像標準,形成一款家庭護理咨詢機器人,結合對老人健康的深入了解來給出評估和建議。
居家醫(yī)養(yǎng)潛力機會
掌握家庭醫(yī)生、上門護理人員資源來為居家老人提供醫(yī)護服務;
專為居家老人醫(yī)護場景設計的醫(yī)療設備和器械;
為家庭醫(yī)生、上門護理人員定制的信息化工具;
居家養(yǎng)老護理人員專業(yè)培訓機構;
具看護陪護、健康管理、遠程監(jiān)測等功能的可穿戴設備、便攜式健康監(jiān)測設備、自助式健康檢測設備、智能養(yǎng)老監(jiān)護設備、人工智能家庭服務機器人等;
具備遠程問診、健康咨詢、掛號就醫(yī)指導、養(yǎng)老便利等服務的各類平臺。
社區(qū):家門口的托養(yǎng)和康復理療
鑒于老年人需要醫(yī)療支持、易缺乏關心、有老年社交娛樂需求等特點,傳統(tǒng)居家養(yǎng)老若沒有社區(qū)養(yǎng)老作為基礎和補充服務,很難把一些養(yǎng)老需求落到實處。
目前,我國的社區(qū)養(yǎng)老主要分為普通住宅型社區(qū)和老年公寓型社區(qū),前者更多是作為居家養(yǎng)老的補充功能;后者則是一種專業(yè)化的養(yǎng)老社區(qū),主要針對自助、互助養(yǎng)老的健康老人。成熟的適老社區(qū)中,要求老年照料、醫(yī)療保健、娛樂、生活便利養(yǎng)老配套設施都一應俱全。
聯(lián)合醫(yī)護機構的社區(qū)托養(yǎng)
社區(qū)托養(yǎng)的模式,即日間照料中心、長者照護之家等“家門口”的養(yǎng)老,可以為老年人提供生活照料、康復理療、精神慰藉和緊急救助等基礎服務,以及娛樂、教育、交友等附加服務。隨著老年托養(yǎng)逐漸向市場化發(fā)展,出現(xiàn)了多種形式的模式探索——通過PPP的形式進行公私合營、政府投資出租、私人建設社區(qū)運營等。其中政府的運營補貼支持,或低價甚至免費提供場地,讓運營方資產更“輕”。在對老年人需求的持續(xù)探索下,結合上門服務、老年互助、多種服務平臺化運營等資源盤活的方式,社區(qū)托養(yǎng)逐漸告別從前“不賺錢”的定式思維。
不僅是本身需要配備保健康復的設施,而且正在進一步緊密結合“醫(yī)養(yǎng)”。街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)診所等作為醫(yī)療體系的末梢神經,與就近的社區(qū)托養(yǎng)機構可形成天然的聯(lián)合,開展如專家到社區(qū)、老年人綠色就診通道等多種形式的合作。換個思路,基層醫(yī)療機構也開設社區(qū)托養(yǎng)點。如此合作,社區(qū)老年托養(yǎng)獲得了專業(yè)醫(yī)療服務,同時也有利于整合、優(yōu)化社區(qū)醫(yī)療機構資源,提升床位周轉率。
中醫(yī)藥健康養(yǎng)老
此類服務能廣泛適用于多種類型的社區(qū),而老年群體對近在各社區(qū)的康復理療、中醫(yī)保健等有一定的需求。社區(qū)衛(wèi)生服務中心開設中醫(yī)康復理療科,提供針灸、拔罐、藥熏、艾灸、針刀、牽引、推拿、刮痧等治療手段和中藥、中成藥等,切合分級診療理念來服務于老人,能夠輔助促進以養(yǎng)為主的醫(yī)養(yǎng)結合服務。
國家近期也出臺政策,鼓勵社會力量開辦以老年人為主要服務對象的中醫(yī)藥養(yǎng)生保健機構和品牌。近年來,隨著中醫(yī)醫(yī)養(yǎng)概念的提出,中醫(yī)藥健康養(yǎng)老服務市場的監(jiān)管指標體系和監(jiān)督評級制度正在建立,鼓勵新的正規(guī)中醫(yī)藥理療門店、服務點出現(xiàn),并打擊針對老年群體的非法營銷者。
政策:國家中醫(yī)藥局《關于促進中醫(yī)藥健康養(yǎng)老服務發(fā)展的實施意見》,中醫(yī)醫(yī)療保健在社區(qū)養(yǎng)老中起大作用
要讓中醫(yī)藥服務進社區(qū),85%以上的社區(qū)衛(wèi)生服務中心、70%以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院要設置中醫(yī)藥綜合服務區(qū)(中醫(yī)館、國醫(yī)堂),提供中醫(yī)藥健康養(yǎng)老服務;
鼓勵社會力量舉辦以老年人為主要服務對象的養(yǎng)生保健機構,為老年人提供中醫(yī)健康狀態(tài)辨識與評估、咨詢指導、健康管理等服務,使用按摩、刮痧、拔罐、艾灸、熏洗等中醫(yī)技術及以中醫(yī)理論為指導的其他養(yǎng)生保健方法及產品進行健康干預;
促進經營規(guī)范、服務優(yōu)質、特色鮮明的中醫(yī)養(yǎng)生保健機構發(fā)展,培育一批技術成熟、信譽良好的知名中醫(yī)養(yǎng)生保健集團或連鎖機構。
社區(qū)醫(yī)養(yǎng)潛力機會
多種方式經營的老年社區(qū)托養(yǎng);
有專門針對老年醫(yī)護、康復板塊的社區(qū)診所;
社區(qū)養(yǎng)老康復機構;
針對跌倒、臥床不起、衰弱綜合征、重度骨質疏松、吞咽障礙等老年人問題的康復設備以及康復人才培訓;
中醫(yī)理療養(yǎng)生館等。
機構:醫(yī)養(yǎng)多樣合作、全產業(yè)鏈數(shù)據(jù)跟蹤
獨生子女一代贍養(yǎng)父母的壓力越來越大,意味著僅居家和社區(qū)的養(yǎng)老照料將難以滿足需求。養(yǎng)老服務機構市場正快速興起,但據(jù)了解,目前這些機構的運營情況普遍不理想,還有待從服務和盈利模式上進一步探索。
近年來熱談的醫(yī)養(yǎng)結合,很大程度上都是針對機構養(yǎng)老,提出養(yǎng)老機構可增設醫(yī)療服務資質、醫(yī)院轉型為醫(yī)養(yǎng)結合服務機構、醫(yī)療機構可與養(yǎng)老機構協(xié)議合作等,在為老年人提供更方便的醫(yī)療服務的同時,實質上也增加了在信息數(shù)據(jù)互通、多方面醫(yī)療服務的機會。
政策:“十三五”規(guī)劃對機構醫(yī)養(yǎng)的支持
對民間資本和社會力量申請興辦養(yǎng)老機構進一步放寬準入條件,落實好對民辦養(yǎng)老機構的投融資、稅費、土地、人才等扶持政策,并支持養(yǎng)老機構按規(guī)定開辦康復醫(yī)院、護理院、臨終關懷機構和醫(yī)務室、護理站等。對養(yǎng)老機構設置的醫(yī)療機構,符合條件的按規(guī)定納入基本醫(yī)療保險定點范圍。
但話說回來,僅是養(yǎng)老院和醫(yī)院簽約、養(yǎng)老院辦醫(yī)院或醫(yī)院改養(yǎng)老院是不夠的,如果醫(yī)療服務沒有真正深入老年人照護以及養(yǎng)老設施的管理,“醫(yī)養(yǎng)”也就僅停留在概念上。
案例:醫(yī)院轉型醫(yī)養(yǎng)結合
2014年底,北京市隆福醫(yī)院開設北苑院區(qū),同一棟樓內既有匯晨老年公寓又有醫(yī)護人員。如果老人需要到醫(yī)院治療,只要在樓內換個房間,就能從公寓的床位轉到醫(yī)院的病床。
北京市煉焦化學廠醫(yī)院是一家2010年建成的國有企業(yè)醫(yī)院,共設有住院病床80張。隨后幾年,醫(yī)院陷入了長期虧損。于是醫(yī)院實施了向養(yǎng)老院轉變的醫(yī)養(yǎng)結合新模式改革,即保留醫(yī)院的門診,80張床位拿出一半用于養(yǎng)老院改建。
案例:醫(yī)療機構、醫(yī)療品牌與養(yǎng)老機構合作
北京隆福醫(yī)院天通苑院區(qū)與東籬養(yǎng)老院緊緊相鄰,于2014年底正式簽約合作,隆福醫(yī)院的醫(yī)師每周都會到東籬養(yǎng)老院巡診,為老年人進行康復治療等。這也是北京市首家“醫(yī)養(yǎng)融合”型機構。
樂普醫(yī)療旗下的陪診服務品牌“隨心診”與普樂園養(yǎng)老院于2016年1月簽約,宣告共同探索“專業(yè)醫(yī)療服務+社會養(yǎng)老機構”的醫(yī)養(yǎng)結合新模式。
全國人大代表、燕達集團董事長李懷曾說,要真正解決醫(yī)養(yǎng)結合問題,在養(yǎng)老機構當中就要設置醫(yī)護團隊,融入到養(yǎng)老工作中,解決養(yǎng)老者的基本需求;在出現(xiàn)重大疾病時,能夠全面對接醫(yī)院,全程負責。醫(yī)養(yǎng)兩者是互補的,醫(yī)院發(fā)展得好可以帶動養(yǎng)老發(fā)展,反之亦然。
而山東南丁格爾公司稱,他們的核心業(yè)務之一就是為連鎖加盟托管的養(yǎng)老機構配屬附屬醫(yī)院,并輔以托管、云平臺服務。通過這個醫(yī)養(yǎng)大平臺形成的數(shù)據(jù),優(yōu)化其托管的養(yǎng)老機構,管理護理人才,并對發(fā)展養(yǎng)老金融、醫(yī)養(yǎng)用品都有助力。
機構醫(yī)養(yǎng)信息化可產生的可能性
機構醫(yī)養(yǎng)潛力機會
實現(xiàn)養(yǎng)老機構與醫(yī)院健康檔案、就診記錄、疾病管理、用藥需求數(shù)據(jù)互通的信息化系統(tǒng);
醫(yī)養(yǎng)相關保險;
為制藥企業(yè)以及醫(yī)養(yǎng)相關保險提供研究信息的老年人身體狀況大數(shù)據(jù);
跟蹤會員需求提供增值服務,如營養(yǎng)餐、保健品、藥物、老年用品的定制等。
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繞不開的難點:人員、費用、技術
養(yǎng)老市場從來就不是一塊好切的蛋糕。首先,優(yōu)質養(yǎng)老醫(yī)護人員的短缺是家庭、社區(qū)、機構都必須面對的現(xiàn)實。據(jù)匯橙養(yǎng)老的數(shù)據(jù),空巢老人有1億+,獨居和高齡老人都分別在2000萬+,其中失能、半失能老人為4063萬(18.3%),按老人護工比1:4計,對應的護工缺口高達千萬,已與養(yǎng)老需求產生嚴重脫節(jié)。
很多自營護理人員培訓的養(yǎng)老服務企業(yè)都會強調,要培養(yǎng)更多的養(yǎng)老護理人員,首先要做到的是提高該行業(yè)的收入。據(jù)報道,普通養(yǎng)老護理員的平均工資在3000-4000,而受過培訓的月嫂約為8000-13000;再加之養(yǎng)老護理工作的苦、累、臟,缺乏保障、社會地位較低,極大地制約了養(yǎng)老人才發(fā)展。動脈網(微信:vcbeat)了解到,為了解決人員問題,有的養(yǎng)老企業(yè)采取的方式是與政府簽養(yǎng)老護理員的扶貧戰(zhàn)略合作協(xié)議,有的則是校企對接定向輸送養(yǎng)老人才,給予補貼等。
未來,要補足缺乏的養(yǎng)老人員,一方面是靠護理人才補貼制度的完善,一方面是養(yǎng)老服務的市場化對服務價格形成自然調節(jié),失能照料之類的剛需服務將逐漸漲價。
第二個直接影響醫(yī)養(yǎng)結合發(fā)展機會的是醫(yī)養(yǎng)服務報銷問題,F(xiàn)在有一些醫(yī)養(yǎng)結合機構已經接入了醫(yī)保系統(tǒng),但是只報“醫(yī)”不報“養(yǎng)”,醫(yī)療費用比康復護理服務費用的價格更低,壓床位養(yǎng)老節(jié)省費用的問題可能還是難以解決。對此,人社部為長期護理保險制度做頂層設計,山東青島、吉林長春和上海也提早按地方特點開展了長期護理保險的探索,這些舉措也將進一步推動社會養(yǎng)老照護體系的保障。
最后,養(yǎng)老服務網絡基礎設施的構建是一大難點。在醫(yī)療信息化程度更高的北美,SecurityScorecard調查了超過700家醫(yī)療健康機構并發(fā)布《2016年北美醫(yī)療行業(yè)網絡安全報告》,發(fā)現(xiàn)醫(yī)療行業(yè)的信息安全現(xiàn)狀非常糟糕,在2015年8月份至2016年8月,北美醫(yī)療行業(yè)發(fā)生22起重大數(shù)據(jù)泄露事故,數(shù)以百萬計的病人信息遭到泄露。而在隱私保護還處于初級階段的中國,隨著醫(yī)養(yǎng)逐漸信息化,類似問題出現(xiàn)會更加頻繁,患病、保險等個人隱私信息需提早進行安全管控。