血制品前三品種攬八成市場(chǎng)!各自增速有多猛?

          2017年9月1日

          生物制品批簽發(fā)年報(bào)顯示,2016年我國(guó)簽發(fā)疫苗3949批,約計(jì)6.46億人份;血液制品4025批,約計(jì)5927.80萬(wàn)瓶;血篩試劑836批,約計(jì)8.78億人份。通過(guò)年報(bào)數(shù)據(jù)可了解國(guó)內(nèi)疫苗、血液制品市場(chǎng)需求和供應(yīng)情況。

          2016年,國(guó)內(nèi)樣本醫(yī)院血液制品市場(chǎng)排名前三位產(chǎn)品是人血白蛋白、人免疫球蛋白、重組人凝血因子Ⅷ,市場(chǎng)總體呈高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。值得關(guān)注的是:人血白蛋白銷售額達(dá)23.1億元,樣本醫(yī)院用藥排名第1位;人免疫球蛋白銷售額為10.4億元,樣本醫(yī)院用藥排名第22位,這是國(guó)內(nèi)血液制品市場(chǎng)超20億元和10億元兩個(gè)重磅產(chǎn)品。

          2017年新版醫(yī)保目錄中部分血制品增加了適應(yīng)癥,未來(lái)該行業(yè)仍將具有較高成長(zhǎng)性。下面利用國(guó)內(nèi)樣本醫(yī)院數(shù)據(jù),重點(diǎn)分析人血白蛋白、人免疫球蛋白、重組人凝血因子Ⅷ三個(gè)血液制品的市場(chǎng)情況。

          血液制品增勢(shì)迅猛

          2016年銷售額:43.0億元,同比增長(zhǎng)21.6%

          血液制品是由人的血液分離提取制成的各種產(chǎn)品,針對(duì)不同病癥的患者使用。血液制品主要類別有:人血白蛋白、免疫球蛋白類和凝血因子類,其中凝血因子類產(chǎn)品種類最多。從國(guó)內(nèi)血制品行業(yè)的發(fā)展來(lái)看,國(guó)內(nèi)血液制品市場(chǎng)受政策影響較大,主要由政府主導(dǎo),隨著需求不斷擴(kuò)大,國(guó)內(nèi)血液制品市場(chǎng)仍顯緊俏。

          據(jù)國(guó)內(nèi)樣本醫(yī)院數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2005年樣本醫(yī)院血液制品銷售額為7.5億元,2016年樣本醫(yī)院血液制品銷售額高達(dá)43.0億元,較上一年同期增長(zhǎng)21.6%,整體市場(chǎng)增長(zhǎng)5.8倍; 2005-2016年年復(fù)合增長(zhǎng)率為17.3%,增速遠(yuǎn)高于行業(yè)整體水平。2005-2008年血液制品曾出現(xiàn)較為明顯的低谷,但自從2009年以來(lái),連續(xù)8年保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

          2016年,進(jìn)入樣本醫(yī)院的血液制品共有14個(gè),排名前10位的產(chǎn)品分別是人血白蛋白(銷售額為23.1億元,下同)、人免疫球蛋白(10.4億元)、重組人凝血因子Ⅷ(2.7億元)、人纖維蛋白原(1.7億元)、人凝血因子Ⅷ(1.0億元)、乙型肝炎人免疫球蛋白(9702萬(wàn)元)、人纖維蛋白粘合劑(9511萬(wàn)元)、重組人凝血因子Ⅶa(5397萬(wàn)元)、破傷風(fēng)人免疫球蛋白(5236億元)、凝血酶原復(fù)合物4825(億元)。其中,人血白蛋白占53.8%、人免疫球蛋白占24.3%、重組人凝血因子Ⅷ占6.3%,前三位產(chǎn)品占整體市場(chǎng)84.3%的份額,人血白蛋白仍占據(jù)血液制品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的半壁江山。

          排名前10位產(chǎn)品中增速較快的產(chǎn)品有:人血白蛋白(同比增長(zhǎng)14.6%,下同)、人免疫球蛋白(19.7%)、重組人凝血因子Ⅷ(57.5%)、人纖維蛋白原(140.7%)、乙型肝炎人免疫球蛋白(28.5%)、人纖維蛋白粘合劑(27.8%)、重組人凝血因子Ⅶa(12.0%)、破傷風(fēng)人免疫球蛋白(25.9%)。此外,狂犬病人免疫球蛋白雖然銷售額位列11位,但同比增長(zhǎng)98.8%,表現(xiàn)也十分突出。由此看出,血液制品在整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)增長(zhǎng)率低于10%的情況下,眾多產(chǎn)品增長(zhǎng)率保持高位,體現(xiàn)血液制品市場(chǎng)的剛性需求及快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

          2016年,樣本醫(yī)院血液制品涉及的生產(chǎn)企業(yè)有近30家,其中,排名前10位的是:Baxter(百特,銷售額為6.6億元,下同)、Grifols(5.1億元)、Sanofi(賽諾菲,4.6億元)、山東泰邦(3.4億元)、ZLB Behring AG(3.1億元)、四川遠(yuǎn)大蜀陽(yáng)藥業(yè)(2.7億元)、上海萊士(2.4億元)、河南新鄉(xiāng)華闌生物(2.2億元)、Bayer(拜耳,1.8 億元)、貴州泰邦(1.7億元),前10位企業(yè)占據(jù)77.9%的份額。在前10位企業(yè)中,本土企業(yè)與外企各有5家。其中,外企份額占62.9%,本土企業(yè)企占37.1%。血液制品市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,外企優(yōu)勢(shì)逐漸縮小,本土企業(yè)市場(chǎng)集中度逐年提升。

          人血白蛋白榜首難憾

          2016年銷售額:23.1億元,同比增長(zhǎng)14.6%

          人血白蛋白又稱血清白蛋白,是臨床最常用的血液制品。該產(chǎn)品既可作為補(bǔ)充血漿容量的治療藥物,又可用作注射用藥物處方的輔料。由于臨床應(yīng)用十分廣泛,是國(guó)家允許進(jìn)口的少數(shù)幾種血液制品之一。近年來(lái),人血白蛋白一直是國(guó)內(nèi)藥品市場(chǎng)上的搶手品種。2011-2014年,該產(chǎn)品位居國(guó)內(nèi)樣本醫(yī)院用藥排名前三甲,2015-2016年又連續(xù)兩年雄居榜首位置。

          據(jù)國(guó)內(nèi)樣本醫(yī)院數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2005年樣本醫(yī)院人血白蛋白銷售額為4.9億元,2016年銷售額高達(dá)21.3億元,較上一年同期增長(zhǎng)14.6%,整體市場(chǎng)增長(zhǎng)4.7倍; 2005-2016年年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.0%。人血白蛋白自上市以來(lái),國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期處于供不應(yīng)求的狀態(tài),主要以進(jìn)口為主,隨著國(guó)內(nèi)開(kāi)始限制進(jìn)口人血白蛋白,本土血液制品企業(yè)逐漸得到強(qiáng)化。2009年以來(lái),國(guó)內(nèi)人血白蛋白市場(chǎng)一直處于上升趨勢(shì)。2017年,新版醫(yī)保目錄又新增人血白蛋白適應(yīng)癥,支付范圍限定為限搶救、重癥或因肝硬化、癌癥引起胸腹水且白蛋白低于30g/L的患者,限制有所放開(kāi),為國(guó)內(nèi)學(xué)術(shù)推廣能力強(qiáng)的企業(yè)再添動(dòng)力。

          2016年,樣本醫(yī)院人血白蛋白涉及的生產(chǎn)企業(yè)有25家,其中,排名前5位企業(yè)是:Baxter(百特,銷售額為6.0億元,下同)、Grifols(5.1億元)、Sanofi(賽諾菲,4.6億元)、ZLB Behring AG(3.1億元)、山東泰邦生物制品(9554萬(wàn)元),前5家企業(yè)占據(jù)84.8%的份額。整體市場(chǎng)來(lái)看,進(jìn)口企業(yè)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì),國(guó)內(nèi)品種占比明顯提升。國(guó)內(nèi)企業(yè)如山東泰邦生物制品、貴州泰邦生物、成都蓉生藥業(yè)、四川遠(yuǎn)大蜀陽(yáng)等在人血白蛋白市場(chǎng)上占有一席之地。

          人免疫球蛋白風(fēng)頭不減

          2016年銷售額:10.4億元,同比增長(zhǎng)19.7%

          免疫球蛋白主要分為人免疫球蛋白、特異性人免疫球蛋白。2016年,在該類產(chǎn)品中,人免疫球蛋白市場(chǎng)已超過(guò)10億元,樣本醫(yī)院用藥排名第22位。在特異性人免疫球蛋白中,乙型肝炎人免疫球蛋白銷售額為9702萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)28.5%;破傷風(fēng)人免疫球蛋白銷售額為5236萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)201.9%;狂犬病人免疫球蛋白銷售額為4649萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)98.8%。上述3種特異性人免疫球蛋白產(chǎn)品市場(chǎng)相對(duì)較小,但增長(zhǎng)速度較為突出。

          據(jù)國(guó)內(nèi)樣本醫(yī)院數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2005年樣本醫(yī)院人免疫球蛋白銷售額為1.4億元,2016年銷售額高達(dá)10.4億元,較上一年同期增長(zhǎng)19.7%,整體市場(chǎng)增長(zhǎng)7.5倍;2005-2016年年復(fù)合增長(zhǎng)率為20.0%。2017年新版醫(yī)保目錄對(duì)人免疫球蛋白適用范圍進(jìn)行了調(diào)整,其中靜注人免疫球蛋白為限原發(fā)性免疫球蛋白缺乏癥;新生兒敗血癥;重型原發(fā)性免疫性血小板減少癥;川崎;全身型重癥肌無(wú)力;急性格林巴利綜合征6個(gè)適應(yīng)癥。靜注人免疫球蛋白新增加適應(yīng)癥,為今后市場(chǎng)學(xué)術(shù)推廣和銷售上量提供了機(jī)會(huì)。

          2016年,樣本醫(yī)院人免疫球蛋白涉及的生產(chǎn)企業(yè)有23家,其中排名前5位的企業(yè)是:山東泰邦生物制品(銷售額為1.8億元,下同)、四川遠(yuǎn)大蜀陽(yáng)藥業(yè)(1.6億元)、河南新鄉(xiāng)華闌生物(1.2億元)、貴州泰邦生物制品(1.04億元)、同路生物制藥(8547萬(wàn)元),前5位企業(yè)占據(jù)62.4%的份額。在上述企業(yè)中,增長(zhǎng)較快的有河南新鄉(xiāng)華闌生物、貴州泰邦生物制品、同路生物制藥,3家企業(yè)增長(zhǎng)率均超過(guò)50.0%,市場(chǎng)表現(xiàn)不俗。目前人免疫球蛋白國(guó)內(nèi)沒(méi)有進(jìn)口廠家,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為緩和。

          重組人凝血因子Ⅷ已顯鋒芒

          2016年銷售額:2.7億元,同比增長(zhǎng)57.5%

          凝血因子類品種較多,主要產(chǎn)品有重組人凝血因子Ⅷ、人纖維蛋白原、人凝血因子Ⅷ、人纖維蛋白粘合劑、重組人凝血因子Ⅶa、凝血酶原復(fù)合物、人纖維蛋白膠、組織胺人免疫球蛋白、重組人凝血因子IX。2016年此類產(chǎn)品中,排名前5位的有:重組人凝血因子Ⅷ(銷售額為2.7億元,下同)、人纖維蛋白原(1.7億元)、人凝血因子Ⅷ(1.0億元)、人纖維蛋白粘合劑(9511萬(wàn)元)、重組人凝血因子Ⅶa(5397萬(wàn)元),前5位產(chǎn)品除人凝血因子Ⅷ銷售有所下降外,其它4個(gè)產(chǎn)品增長(zhǎng)較為明顯。

          據(jù)國(guó)內(nèi)樣本醫(yī)院數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2008年樣本醫(yī)院重組人凝血因子Ⅷ銷售額為305萬(wàn)元,2016年銷售額高達(dá)2.7億元,較上一年同期增長(zhǎng)57.5%,整體市場(chǎng)增長(zhǎng)近50倍;2009-2016年年復(fù)合增長(zhǎng)率為74.8%。事實(shí)上,2009-2015年重組人凝血因子Ⅷ市場(chǎng)一直較為溫和,2016年市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛,躍居血液制品前三甲的行列。2017年新版醫(yī)保目錄對(duì)重組人凝血因子Ⅷ適用范圍進(jìn)行了調(diào)整,限兒童甲型血友;成人甲型血友病限出血時(shí)使用。重組人凝血因子Ⅷ作為血友病替代治療的特效產(chǎn)品,其供貨緊張已經(jīng)引起了廣泛關(guān)注。

          2016年,樣本醫(yī)院重組人凝血因子Ⅷ涉及的生產(chǎn)企業(yè)有3家,全部為外企。其中Bayer(拜耳)的“拜科奇”銷售額為1.8億元、Baxter(百特)“百因止”銷售額為6401萬(wàn)元、Wyeth(惠氏)的“任捷”銷售額為3052 萬(wàn)元,市場(chǎng)占比分別為65.1%、23.7%和11.3%。Bayer(拜耳)的“拜科奇”市場(chǎng)一直位居前茅,且占據(jù)六成以上的市場(chǎng)份額。

          拜耳公司注射用重組人凝血因子Ⅷ“拜科奇”于2007年獲批進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng),該藥是國(guó)內(nèi)第一個(gè)上市的基因重組人凝血因子Ⅷ,為止血的藥品市場(chǎng)中增長(zhǎng)速度較快的一個(gè)品種。

          結(jié)語(yǔ)<<<

          血液制品是我國(guó)具有重大臨床使用價(jià)值的特殊藥品,目前我國(guó)人均血液制品用量仍遠(yuǎn)低于國(guó)際水平,隨著我國(guó)醫(yī)療水平的提高和醫(yī)療保障體系的完善,血液制品的臨床使用量不斷增加,借助新版醫(yī)保目錄血液制品產(chǎn)品適應(yīng)癥增加等因素,未來(lái)市場(chǎng)容量將繼續(xù)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

          來(lái)源(醫(yī)藥網(wǎng)) 作者(佚名)

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