8月20日,第三批國家?guī)Я坎少忛_標(biāo)!
眼下,大家最關(guān)心的是如何才能報一個性價比最高的投標(biāo)價,既能中標(biāo),又盡量降價幅度最小。在競爭異常激烈的當(dāng)下,這種想法未必過于理想化,但系統(tǒng)分析下此前3次國家?guī)Я坎少彽闹羞x結(jié)果還是會有所啟發(fā)。
截至目前,國家層面已經(jīng)進行了“4+7”、“4+7”擴圍和第二批共3次藥品集中采購(下文簡稱“前3次國采”)。筆者此前發(fā)表的《開標(biāo)在即!第三批帶量采購,8張圖全方位分析》及《第三批帶量采購,6張圖表深度剖析》兩文,從不同角度對第三批國采進行了分析,本文將站在投標(biāo)主體藥企的角度,對前3次國采中選品種數(shù)、采購量和采購額做一系統(tǒng)分析,以給明天的報價提供些參考。
本文統(tǒng)計數(shù)據(jù)以企業(yè)集團計。
中選品種最多 華海
前3次國采共有185個品種次中選,涉及89家企業(yè)(集團)(已去重)。其中,“4+7”中選25個、“4+7”擴圍中選60個、第二批中選100個。有多家企業(yè)的同一品種在“4+7”和“4+7”擴圍都中選了,但為了便于分析,將“4+7”和“4+7”擴圍的中選品種都計算一次。
綜合前3次國采,中選品種最多的是浙江華海,共有15個品種中選,中國生物制藥和山東齊魯各中選9個,揚子江與科倫各中選7個,浙江京新和上海復(fù)星各6個。這前6個企業(yè)的中選品種數(shù)就占了全國中選總品種數(shù)量的32%,可見,官方提倡的新的醫(yī)藥格局已經(jīng)初現(xiàn)。2019年11月29日,國務(wù)院深化醫(yī)改領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)布的《關(guān)于以藥品集中采購和使用為突破口進一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的若干政策措施》要求:“加快形成以大型骨干企業(yè)為主體、中小型企業(yè)為補充的藥品生產(chǎn)、流通格局!
華海之所以中選品種數(shù)最多,是因國家對同一條生產(chǎn)線生產(chǎn)的優(yōu)先在歐美主流國家上市銷售的產(chǎn)品申報一致性評價時給予優(yōu)待,而華海醫(yī)藥國際化的的優(yōu)勢得到了充分體現(xiàn):“4+7”啟動時,其已有17個規(guī)格、11個品種通過了一致性評價,遠超其它藥企,且其成本低,其中6個品種的過評費不足300萬元,最少的僅159萬元,與其他企業(yè)動輒過千萬的過評費相比,頗具優(yōu)勢。此外,華海原料優(yōu)勢明顯,比沒有原料的制劑企業(yè)多了很大的利潤騰挪空間。第三,華海在國內(nèi)制劑市場還是新兵,可謂“光腳”企業(yè),報價沒有壓力。這也提醒相關(guān)藥企,在帶量采購常態(tài)化的背景下,必須進行原料的戰(zhàn)略統(tǒng)籌。
與華海情況非常類似的浙江京新也取得了中選品種數(shù)量并列第三的佳績,這兩家企業(yè)也為浙江在“4+7”集采時的輝煌戰(zhàn)績奠定了基礎(chǔ)。在“4+7”集采中,浙江中選品種數(shù)量(華海6個、京新3個)占了全國的36%;在中選的最小規(guī)格價格低于1元的12個品種中,浙江占了42%(華海3個、京新2個),充分展示了浙江作為原料藥大省的競爭優(yōu)勢。
采購量最大 拜耳
前3次國采,中選品種采購量最大的是德國拜耳,共12.7億片,其僅靠在第二批中標(biāo)的阿卡波糖即穩(wěn)居榜首,當(dāng)時該公司以高達78%的降價幅度奪魁也成為第二批國采的最大爆點。阿卡波糖還造就了采購量亞軍四川綠葉,前5家藥企(拜耳、綠葉、華海、京新、科倫)的采購量就占了前3次國采總采購量的30%。
采購額最高 揚子江
采購額最大的則是揚子江,前3次國采其共獲得近10億元的采購額,其1家就占了前3次國采總采購額的12%。在已競爭到藥品幾分錢一片的環(huán)境下,能有這個業(yè)績實屬不易,這主要歸功于該公司首家過評并于“4+7”和“4+7”擴圍中連續(xù)中標(biāo)的鹽酸右美托咪定注射液(0.2mg/2ml),相比口服制劑其中選單價高(133元/支),1支鹽酸右美托咪定注射液的價格相當(dāng)于4000片對乙酰氨基酚片0.5g的價格(第二批中選價為0.033元/片)。
其他中選采購額較大的依次是華海5.6億元、中國生物制藥(含正大天晴和北京泰德)5億元,位居第4的是深圳信立泰,其僅靠“4+7”中標(biāo)的硫酸氫氯吡格雷片一個產(chǎn)品,就占了“4+7“總采購額的23%。這前4家藥企的采購額占了前3次國采總采購額的30%。
如圖4所示,因“4+7”及擴圍中選,揚子江的鹽酸右美托咪定注射液的銷量大幅上升,作為光腳者,迅速搶占了未中標(biāo)企業(yè)的市場份額。
獲利最豐 揚子江
利潤較難統(tǒng)計,一則上市報告中沒有細分,二則揚子江等因未上市而不披露,但通過分析還是可以推斷出來。
如圖3所示,前3次國采采購額最大的是揚子江,其采購額幾乎相當(dāng)于第二、三名之和。而為揚子江貢獻采購額的主要是鹽酸右美托咪定注射液,因其是首家過評,所以“4+7”中選時僅降價12%即中標(biāo),是降幅第三低的,只比頭孢呋辛酯片(倍特,降幅11.5%)和蒙脫石散(海南先聲,降幅6.9%)降幅大一些。相對于“4+7”時52%的平均降幅和富馬酸替諾福韋酯二吡呋酯片96%的降幅,其優(yōu)勢之大不言而喻,而在“4+7”擴圍時根本就不用降價即可中標(biāo),所以鹽酸右美托咪定注射液不但采購額大,而且確保了利潤,據(jù)此斷定前3次集采最大贏家非揚子江莫屬。
盡管中標(biāo)了,但沒有銷量也不行,即使有了銷量,銷售額太低也還顯不足,因為衡量企業(yè)價值的首先是其營收而非銷量,而企業(yè)的天職就是利潤最大化。所以能獲得利潤才是王道,但競爭如此激烈,能中標(biāo)就已不錯了,那還能兼顧那麼多,但系統(tǒng)分析下前3次國采的中選結(jié)果,希望還是有些啟發(fā)和參考。