第三批國采這些藥企入場:石藥、齊魯、揚子江…

          2020年8月21日

          據(jù)了解,2020年8月20日(星期四)上午7點30日開始接收申報材料,上午10點申報信息公開,下午2點供應(yīng)地區(qū)確定。

          這意味著,后天,第三批全國集采中選結(jié)果就會公布,其報價和降幅將直接攪動涉及的540億元市場——第三批集采一共有56個品種,根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù),這56個品種2019年在中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端合計540億元。

          東莞證券測算,根據(jù)涉及品種首年約定采購量及最高有效申報價,第三批集采涉及的最高約定金額為226.4億元。第三批集采的56個品種均滿足3家及以上的競爭條件:其中有18個品種過評企業(yè)數(shù)量達到兩家,且原研廠家均已獲批進口。

          有38個品種過評企業(yè)數(shù)量在3家及以上,其中卡托普利口服常釋劑型、二甲雙胍緩釋控釋劑型和二甲雙胍口服常釋劑型過評企業(yè)數(shù)量達10家及以上。二甲雙胍口服常釋劑型過評企業(yè)數(shù)量最多,達到27家,競爭異常激烈。

          第三批全國集采中,有6個品種最高采購額超過10億元,分別為莫西沙星氯化鈉注射液、替格瑞洛口服常釋劑型、二甲雙胍口服常釋劑型、非那雄胺口服常釋劑型、甲鈷胺口服常釋劑型、氨基葡萄糖口服常釋劑等,最高約定采購金額分別為 17.6 億元、13.5 億元、13.1 億元、12.3 億元、11.9 億元和 11.8 億元。

          1、品種競爭格局

          在此次集采金額最高的幾個大品種中,因為過評企業(yè)數(shù)量有多有少,從而直接影響到最終的企業(yè)報價和競爭格局。

          以第一批帶量采購全國擴面為例,競爭3家以上的品種“內(nèi)卷”嚴重,與集采前市場所預(yù)期的一致,降幅主要來自于3家以上品種;3家或以下的競爭格局優(yōu)良品種絕大多數(shù)降幅小于10%。

          對一年一度的全國集采而言,若有較多的企業(yè)符合投標資格,其品種將仍是殺價的重災(zāi)區(qū),而且隨著上場玩家越來越多,報價背后的情報分析工作也將比此前更加繁重。

          莫西沙星氯化鈉注射液

          該品種最高采購規(guī)模為17.59億元,為56個品種之首,但因為國內(nèi)過評企業(yè)僅有兩家,分別為天津紅日藥業(yè)和湖南愛科制藥,從而有比較好的競爭格局。

          根據(jù)wind醫(yī)藥庫數(shù)據(jù),2019 年莫西沙星氯化鈉注射劑國內(nèi)樣本醫(yī)院銷售額為 9.13 億元,拜耳銷售收入占比約為 96.08%,天津紅日藥業(yè)和湖南愛科制藥均無銷售。根據(jù)最多入圍企業(yè)數(shù)規(guī)則,若這三家企業(yè)均申報,將最多入圍 2 家。

          如果兩家過評藥企以較低的降幅取得第三批集采,將直接實現(xiàn)?彎道超車?,達成銷售的快速增長,畢竟全國集采是國產(chǎn)仿制藥代替原研藥的一次絕佳戰(zhàn)略機會,一旦替代成功,未來會形成良好的患者購買粘度,進而可以輻射其余市場,特別是院外市場。

          上述兩家過評企業(yè)無需付出銷售成本,組建銷售團隊,就可以獲得預(yù)期銷售額。

          替格瑞洛口服常釋劑型

          按照首年約定采購量及最高有效申報價計算,替格瑞洛口服常釋劑型最高采購規(guī)模達 13.46 億元,居 56 個品種第二。

          該品種的原研廠家為阿斯利康,國內(nèi)共有6家企業(yè)過一致性評價,分別是信立泰、正大天晴、石藥集團、上海匯倫江蘇藥業(yè)、揚子江藥業(yè)和南京優(yōu)科制藥。

          該品種也同樣是原研廠家占據(jù)絕大部分市場份額,2019 年替格瑞洛片國內(nèi)樣本醫(yī)院銷售額為 5.07 億元,阿斯利康銷售收入占比約為 97.69%,信立泰、正大天晴和石藥集團銷售收入占比分別為 2.24%、0.04%和 0.02%。若這7家企業(yè)均申報,將最多入圍5家。

          競爭最激烈之二甲雙胍

          第三批集采品種,二甲雙胍口服常釋劑型的采購規(guī)模位居第三名,高達13.05億元。原研廠家為施貴寶,國內(nèi)過評企業(yè)達27家,包括石藥集團、深圳中聯(lián)制藥、北京四環(huán)制藥、江蘇蘇中藥業(yè),若這28家企業(yè)均申報,將最多入圍8家。

          非那雄胺口服常釋劑型

          該品種最高采購規(guī)模為12.68億元,居56個品種第四名,其原研廠家為默沙東,過評企業(yè)為7家,包括天方藥業(yè)、華潤賽科藥業(yè)、成都倍特藥業(yè)、揚子江藥業(yè)、康恩貝、湖北舒邦藥業(yè)、南京圣和藥業(yè)。

          根據(jù) wind 醫(yī)藥庫數(shù)據(jù),2019 年非那雄胺口服常釋劑型國內(nèi)樣本醫(yī)院銷售額為 2.78 億元,默沙東銷售收入占比約為 96.62%,天方藥業(yè)、華潤賽科藥業(yè)和成都倍特藥業(yè)銷售 收入占比合計為 1.18%。若這8家企業(yè)申報,將最多入圍6家。

          競爭和緩之甲鈷胺口服常釋劑型

          該品種最高采購規(guī)模達11.92億元,在國內(nèi)樣本億元銷售額為4.34億元,其原研廠家為衛(wèi)才,收入占比為91.43%,揚子江藥業(yè)、青峰藥業(yè)為過評藥企,銷售占比分別為2.8%和0.06%。若這三家企業(yè)人報,最多入圍2家。

          2、這些企業(yè),有望逆風翻盤

          據(jù)東莞證券梳理,此次第三批涉及的原研藥企較多。第三批集采品種中,多個原研藥企涉及多個品種,輝瑞、默沙東、諾華、阿斯利康、禮來、優(yōu)時比都有3個以上的品種進入集采。

          原研藥企涉及品種在國內(nèi)市場大多占據(jù)主導(dǎo)地位,市占率較高,實施集采后,原研藥企的市場份額將被成功入圍的仿制藥企分割。

          與之相對應(yīng)的是國內(nèi)藥企,涉及品種較多的企業(yè)為正大天晴、揚子江、石藥集團等。

          第三批集采品種中,國內(nèi)藥企正大天晴和揚子江均涉及 9 個過評品種,石藥集團涉及 8個品種,齊魯制藥涉及 7 個品種,上海醫(yī)藥、恒瑞醫(yī)藥、江蘇豪森均涉及6個品種,科倫藥業(yè)涉及 5 個品種, 復(fù)星醫(yī)藥涉及 4 個品種,白云山、以嶺藥業(yè)、羅欣藥業(yè)、人福藥業(yè)、華海藥業(yè)、信立泰、 海正藥業(yè)和康恩貝涉及 3 個品種。

          而此次“光腳”企業(yè)較多,絕大多數(shù)品種國內(nèi)的過評企業(yè)銷售占比較低。第三批集采涉及的56個品種中有37個品種原研藥企銷售占比在 50%以上,國內(nèi)過評企業(yè)銷售占比還較低。

          據(jù)了解,部分過評企業(yè)部分涉及品種在樣本醫(yī)院的銷售占比為零,是“光腳”品種。如正大天晴涉及的 9 個品種中有 4 個“光腳”品種,有 2 個品種銷售占比不足 0.1%。揚子江涉及的 9 個品種中有 5 個“光腳”品種,有 1 個品種銷售占比不足 1%。石藥集團有 5 個“光腳”品種,齊魯制藥有 5 個“光腳”品種;恒瑞醫(yī)藥有 1 個“光腳”品種,有 1 個品種銷售占比僅為 1%左右;涉及品種卡培他濱口服常釋劑型銷售占比僅為 11%,是 3 進 2 品種,如果中標,市場份額將有較大提升。

          東莞證券認為,此次第三批集采對國內(nèi)過評企業(yè)的負面沖擊較小,而“光腳品種”可以獲得以價換量,在市場中占有一席之地的機會。

          但業(yè)內(nèi)也有觀點表示,“光腳不怕穿鞋”的理解是有偏差的,未來仿制藥的競爭并不是單一品種的競爭,單個品種即使在一輪帶量采購中標也不可能獲得長期穩(wěn)定的市場;二是小企業(yè)即使有能力完成一致性評價,但在當下環(huán)保和安全生產(chǎn)監(jiān)管趨嚴的背景下也很難建設(shè)獨立的原料藥保障基地(花費在數(shù)億元)。

          總而言之,未來全國集采+地方集采背景下的藥品市場格局,將被重新洗牌。

          (圖

          來源(醫(yī)藥網(wǎng)) 作者(醫(yī)藥網(wǎng))

          酒泉大得利制藥股份有限公司(www.www.cookyourheartout.com)

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